Parus16.ru

Парус №16
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сводим данные по; рекламе и; продажам из; CRM «Битрикс24» в; Excel

Сводим данные по рекламе и продажам из CRM «Битрикс24» в Excel

Сквозную аналитику невозможно построить без реальных данных о сделках и их суммах. В этом материале маркетолог Павел Злобин рассказывает, как свести данные о продажах со статистикой по рекламе в Excel и обойтись без подключения дополнительных систем.

Павел Злобин

Чтобы правильно оценить эффективность рекламы, важно понимать, сколько продаж приносит реклама и кампании. Сложность заключается в том, что данные по рекламе и по продажам находятся в разных системах, и их нужно свести. Для одного из своих клиентов, российского интернет-магазина строительных товаров, я построил отчет в Excel и сегодня расскажу, как это сделать можете вы.

С чем работаем

У заказчика работает контекстная реклама в Google Ads и ведет на сайт компании. Заявки с форм, почты и телефонные звонки падают в CRM «Битрикс24» с различными статусами. Чтобы свести данные, будем использовать Microsoft Excel с надстройками Power Query и Power Pivot.

Для наглядности я ограничил количество источников данных. По-хорошему, нужно использовать больше источников: Яндекс.Директ, myTarget, Google Analytics, складские программы по остаткам — например, «Мой Склад».

Также ради упрощения я не буду использовать разбивку по датам. Если вам интересно, как делать полноценный отчет по всем источникам с разбивкой по датам, напишите об этом в комментариях — я подготовлю статью.

Как это выглядит в «Битрикс24»

Мы знаем, что заявки с форм, корзины, почты и телефонные звонки попадают в CRM «Битрикс24» с различными статусами, например, «Принято в работу», «Подтверждено». CRM в свою очередь связана с 1С, и после оплаты товара сделка приобретает статус «Оплачено» в «Битрикс24». Сделки с таким статусом мы и будем выгружать в отчет.

Выгрузка данных

Из Google Ads нам надо получить отчет по кампаниям, узнать их ID и суммы затрат. Чтобы не строить новый отчет, просто возьмем стандартный отчет по кампаниям и добавим идентификаторы. Не стоит брать ничего лишнего, чтобы не задействовать дополнительные вычислительные мощности.

Перейдите в раздел «Отчеты», затем — «Стандартные отчеты», кликните на вкладку «Основной» и выберите «Кампании».

Выбираем отчет в Google Ads

Нажмите на кнопку «Скачать». Вы увидите список из нескольких форматов — выберите вариант Excel .csv.

Выгружаем данные из Google Ads

После этого выгружаем из «Битрикс24» данные по сделкам с полями UTM-меток: utm_source, utm_medium, utm_campaign.

Экспорт сделок из Битрикса

Таким образом мы получили два файла, с которыми продолжим работать в Excel.

Загрузка в Excel

Теперь необходимо загрузить эти документы в Microsoft Excel. Открываем файл из CRM и преобразуем данные в табличный вид с помощью сочетания клавиш Ctrl+T.

Таблица данных из CRM

После этого переносим таблицу в Power Query. Для этого выделяем ее и на листе и выбираем загрузку данных из таблицы или диапазона.

Загрузка в Power Query

Перед нами откроется окно редактора Power Query, где при настройке импорта данных нужно снять галку с создания дополнительного листа, а потом поставить галку на добавление в модель данных.

Читайте так же:
Гугл карты сочи спутник

Настройки окна редактора Power Query по умолчанию

Необходимые настройки окна редактора Power Query

После этого нажимаем на кнопку «Закрыть и загрузить».

Затем повторяем то же самое с данными из второго файла Excel:

копируем данные из файла и вставляем отдельным листом в документ с первой таблицей из CRM;

преобразуем их в таблицу;

загружаем в редактор Power Query и проверяем, что у столбцов со значениями выбран нетекстовый формат;

импортируем данные с галкой на добавление в модель данных.

Схематично все эти операции выглядят так.

Архитектура ручной отчётности

Данные в Excel будут отображаться следующим образом.

Excel до вывода сводной таблицы

Связка данных

Теперь необходимо связать две таблицы. Поскольку в данных из Google Ads мы не используем даты, а в списке кампаний нет повторений, связать таблицы можно без справочников кампаний. Для этого кликаем на значок модели данных.

Переход в модель данных

И выбираем связи таблиц.

Переход к связям таблиц

Сейчас таблицы не связаны. Чтобы объединить данные, настроим связку по ID кампаний. Для этого нужно перетянуть одно поле на другое.

Связка таблиц по ID кампаний

Этого достаточно — ничего сохранять не нужно. Можно выйти из этого окна простым нажатием на крестик.

Создание сводного отчета

Осталось немного — мы уже на финишной прямой. Создаем отдельный лист в Excel и вставляем туда сводную таблицу через меню «Вставка» — «Сводная таблица».

Создание сводной таблицы

В итоге получаем отчет по эффективности каждой рекламной кампании до заявок. В зависимости от статусов из таблицы CRM, с которыми мы выгружали данные, можно настроить фильтр по успешным или по оплаченным сделкам.

Данные можно использовать по-разному: например, скопировать лист с таблицей и определить причины несостоявшихся сделок и сколько денег на этом потеряли.

Причины несостоявшихся сделок

Кастомные значения

Вы можете увидеть в сводных таблицах на скрине данные, которых не было в исходных таблицах — это количество заявок, сумма заказа, стоимость заявки. Эти значения вычисляемые, и настроить их можно с помощью модели данных.

Вычисляемые значения

Заключение

Тем, кто не знаком с Power Query, данный отчет может показаться довольно сложным. На самом деле он создается за 10–15 минут уже в первый раз.

Позже достаточно будет указать Power Query, откуда забирать данные — например, из папки на вашем компьютере, куда вы будете складывать свежие выгрузки, — и на обновление отчета понадобится около пяти минут.

В 1С 8.3:
1.1. Если у вас 1С 8.3.14 или более ранняя: в левом верхнем углу окна 1С нажать значок: ;
1.2.Если у вас 1С 8.3.15 или более поздняя: в правом верхнем углу нажать значок: .
2. В открывшемся меню выбрать «Файл» -> «Открыть».
3. В появившемся окне найти и выбрать программу-обработку.

Также можно открыть программу-ообработку просто перетащив мышкой файл программы-обработки в окно 1С.

Все версии имеют возможность быть подключенными в справочник дополнительных обработок.

Что делает программа

Программа «Из Excel в 1С одним нажатием» находит и загружает из Excel в 1С данные любых товарных документов (ТОРГ-12, УПД, заказ, прайс-лист, накладная и т.д.). Программа на максимально возможном уровне автоматизирует процесс загрузки документов из Excel в 1С. Вам необходимо лишь выбрать файл Excel и нажать кнопку «Загрузить».

Читайте так же:
Как восстановить компакт диск

Как работает программа

Чтобы загрузить файл Excel выберите его в первом поле программы «Файл Excel», во втором поле («Документ 1С») выберите документ, в который хотите загрузить данные из файла, либо нажмите флажок «Не хочу выбирать документ 1С». После нажатия кнопки «Загрузить» данные из файла будут автоматически найдены и загружены в документ 1C.

Скриншоты интерфейса

Основная форма программы (версия для управляемых форм)

Основная форма программы (версия для обычных форм)

Форма настроек программы. Первая вкладка (версия для управляемых форм)

Форма настроек программы. Первая вкладка (версия для обычных форм)

Форма настроек программы. Вторая вкладка (версия для управляемых форм)

Форма настроек программы. Вторая вкладка (версия для обычных форм)

Форма настроек программы. Третья вкладка (версия для управляемых форм)

Форма настроек программы. Третья вкладка (версия для обычных форм)

Форма настроек программы. Четвертая вкладка (версия для управляемых форм)

Форма настроек программы. Четвертая вкладка (версия для обычных форм)

Форма настроек программы. Пятая вкладка (версия для управляемых форм)

Форма настроек программы. Пятая вкладка (версия для обычных форм)

Форма настроек программы. Шестая вкладка (версия для управляемых форм)

Форма подбора ненайденой номенклатуры (версия для управляемых форм)

Форма подбора ненайденой номенклатуры (версия для обычных форм)

Форма для загрузки файлов Excel с эл.почты (версия для управляемых форм)

Анимированный скриншот (пример загрузки)

Возможности программы

Загрузка любых документов покупателей и поставщиков. Благодаря заложенной в программу базе знаний она сама определяет какой документ загружается и соответственно какие данные необходимо загрузить.

Умный поиск загружаемой номенклатуры в базе. Программа ищет номенклатуру при загрузке по наименованию, по штрихкоду (если он есть в таблице), по артикулу (если он есть в таблице), по частичному совпадению наименования или артикула, поиск по соответствующим регистрам и справочникам (номенклатура контрагентов, номенклатура поставщиков, номенклатура партнеров)

Умный поиск реквизитов шапки документа.Обработка сама находит в файле Excel такие данные как: контрагент, номер и дата входящего документа (вероятность правильного поиска

70%), признак НДС («сверху» или «в сумме»).

Автоматическое создание документа в 1С.Обработка сама создаст новый документ и заполнит его вместо вас. При заполнении обработка опирается на данные по умолчанию, данные в файле Excel и данные, которые вы можете указать в параметрах загрузки (параметры указывать необязательно)

Возможность ручной настройки соответствия номенклатур. Если не будет найдена номенклатура в базе, то программа предоставит пользователю возможность указать соответствие номенклатуры. Это действие будет сохранено как правило для дальнейших загрузок.

Загрузка отчетов от маркетплейсовЗагружает отчеты комиссионной торговли от маркетплейсов «ОЗОН» (ООО «Интернет решения»), «ВАЙЛДБЕРРИЗ» и т.д. Для версии 1С: Бухгалтерия 3 также загружаются данные из этих отчетов в таблицу «Возвраты».

Создание номенклатуры и ее подчиненных справочников. Если загружается новая номенклатура, то программа создаст новое значение справочника и запишет в него необходимы данные (код, наменование, единица измерения, артикул), а так же создаст штрих-код, серию ГТД и характеристику номенклатуры если таковые будут найдены в документе EXCEL.

Ручная корректировка номера первой строки таблицы и номеров ключевых колонок. В том случае если таблица имеет сложную структуру программа может неправильно определить положения колонок. Для таких случаев есть возможность ручной корректировки параметров загрузки.

Ручная настройка значений реквизитов номенклатуры и документа. В форме параметров и настроек вы можете вручную настроить параметры создания номенклатуры и документов (делать необязательно).

Возможность внесения своих доработок. В обработке есть возможность вносить свои доработки, которые будут выполняться перед записью документа или номенклатуры. Данные доработки вы можете внести в форме параметров и настроек.

Автоматическое определение и загрузка таблицы без шапки. Как правило, когда покупатели делают заказ, они создают таблицу в свободной форме, более того эта таблица может быть без шапки. Для таких случаев и была реализована данная доработка.

Удобная форма для загрузки файлов с электронной почты. Если вы принимаете файлы от поставщиков или покупателей к себе на почту, то вы можете их загружать в 1С прямо с вашей электронной почты. В обработке представлен удобный механизм отслеживания новых писем в вашем почтовом ящике. Вам достаточно всего лишь выбрать файлы из вложений, которые нужно загружать в 1С и нажать кнопку «Загрузить выбранное».

Читайте так же:
Можно ли ставить диски с другим вылетом

Данной программе более 5 лет

Механизм программы-обработки был сотни раз протестирован разработчиком, множество раз доработан и отлажен по требованиям пользователей. Более 1000 компаний успешно используют данное решение.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМИ ПРОГРАММАМИ

1. Простейший интерфейс.
2. Огромная база знаний, позволяющая загружать любые товарные документы.
3. Не требует предварительной настройки. Все работает от одной кнопки «Загрузить».
4. Самая низкая цена среди аналогичных программ.
5. Бесплатная техподдержка, оказываемая непосредственно разработчиком.
6. Нет ограничений на период использования.
7. Автоматически находит значения реквизитов шапки документов (контрагент, дата, номер, режим НДС и т.д.).
8. Не только загружает данные из Excel, но и заполняет табличную часть 1с аналитикой: проставляет счета учета, статьи затрат, суммы (НДС, вознаграждений) и т.д.

ПРИЧИНЫ КУПИТЬ

1. Программа в разы ускоряет ввод данных в 1С.
2. Автоматизирует не только процессы учета товаров, но и ценообразование (позволяет загружать в установку цен).
3. Уменьшает вероятность возникновения «человеческих» ошибок.
4. Вам больше не потребуется оператор 1С для ввода «первички».

Видеопример загрузки УПД

Видеоинструкиция по ручной настройке параметров

СОВМЕСТИМОСТЬ С КОНФИГУРАЦИЯМИ 1С8.2-8.3

1. Управление торговлей 10.хх-11.хх;
2. Управление производственным предприятием 1.хх;
3. Комплексная автоматизация 1.хх-2.хх;
4. Бухгалтерия предприятия 2.хх-3.хх;
5. Розница 1.хх-2.хх;
6. ERP Управление предприятием 2.хх;
7. Управление небольшой (нашей) фирмой 1.хх;
8. Альфа-авто 5.хх;
9. Автосервис 1.хх;
10. Управление торговым предприятием 2.хх;
11. Далион.Управление магазином 2.хх;

Информация по обновлениям программы

Версия для 1С:УТ 11.xx, 1С:КА 2.xx, 1С:ERP 1.xx

v 3.5
1. Адаптирована для загрузки УПД по новой форме (Письмо ФНС России от 17.06.2021 № ЗГ-3-3/4368).
2. Релизована загрузка отчетов комиссионеров от маркетплейсов «ОЗОН» (ООО «Интернет решения»), «ВАЙЛДБЕРРИЗ» и т.д.
3. Реализована возможность заполнения поступлений на основании заказов поставщику. Читать далее

Версия для 1С:БП 3.хх

v 4.2
1. Адаптирована для загрузки УПД по новой форме (Письмо ФНС России от 17.06.2021 № ЗГ-3-3/4368).
2. Релизована загрузка отчетов комиссионеров от маркетплейсов «ОЗОН» (ООО «Интернет решения»), «ВАЙЛДБЕРРИЗ» и т.д.
3. Релизована возможность загрузки в табличную часть «Возвраты» документа «Отчет комиссионера». Читать далее

Выгрузка клиентов из 1с в excel

Курс предназначен для базовой подготовки пользователей, осуществляющих интегрирование продуктов «1С-Битрикс» с торговыми конфигурациями компании «1С».

Пожалуйста, обратите внимание, что платформа 1С — это особая технологическая среда, совершенно отдельная от Битрикс: Управление сайтом. В нашем курсе мы не даем рекомендаций по выбору и приобретению (в том числе и для изучения курса) программ 1С, но рассказываем о способах интеграции с некоторыми из них.

Читайте так же:
Ввв вконтакте моя страница вход на страницу

В курсе рассматриваются как штатные способы взаимодействия, так и дополнительный функционал обмена при помощи специальных модулей, а также порядок действий при проблемах с интеграцией.

Вы научитесь:

  • устанавливать модуль обмена в соответствии с версиями и редакциями 1С;
  • настраивать параметры модуля обмена;
  • управлять содержимым обмена;
  • осуществлять обмен документами;
  • диагностировать проблемы интеграции;
  • работать с инструментами системы.
Начальные требования

Для прохождения курса необходимо:

  • ориентироваться в терминах БУС и 1С;
  • уметь работать с конфигуратором 1С;
  • уметь настраивать инфоблоки БУС;
  • ориентироваться в админском интерфейсе БУС;
  • иметь представление об управленческом и товарном учете в 1С.
У нас часто спрашивают, сколько нужно заплатить

Курс полностью бесплатен. Изучение курса, прохождение итоговых тестов и получение сертификатов — ничего из этого оплачивать не нужно.

Ещё у нас есть Академия 1С-Битрикс, где можно обучиться на платной основе на курсах нашей компании либо наших партнёров.

Баллы опыта

В конце каждого урока есть кнопка . При клике на неё в Вашу итоговую таблицу опыта добавляется то количество баллов, которое указано в прочитанном После нажатия кнопки Прочитано! появится
окно подтверждения:

уроке.

Периодически мы заново оцениваем сложность уроков, увеличивая/уменьшая число баллов, поэтому итоговое количество набранных Вами баллов может отличаться от максимально возможного. Не переживайте! Отличный результат — это если общее число набранных Вами баллов отличается от максимального на 1-2%.

Тесты и сертификат

После изучения курса вам будет предложено пройти тесты на сертификацию. При успешной сдаче линейки тестов на странице Моё обучение можно просмотреть результат обучения и загрузить сертификат в формате PDF.

Для преподавания оффлайн

Если данный курс берётся в качестве основы для оффлайного преподавания, то рекомендуемая продолжительность: 2 дня (16 академических часов).

Если нет интернета

Скачать материалы курса в формате EPUB. Файлы формата EPUB Чем открыть файл на
Android:
EPUB Reader
CoolReader
FBReader
Moon+ Reader
eBoox

iPhone:
FBReader
CoolReader
iBook
Bookmate

Windows:
Calibre
FBReader
Icecream Ebook Reader
Плагины для браузеров:
EpuBReader – для Firefox
Readium – для Google Chrome

iOS
Marvin for iOS
ShortBook
обновляются периодически, поэтому возможно некоторое отставание их от онлайновой версии курса. Версия файла — от 08.09.2021.

Как проходить учебный курс?

Excel Выгрузка/Загрузка документа "Табель учета рабочего времени" ЗУП 3.1

"Путь непроверенные файлы" — каталог, в который сохраняются файлы Excel после отправки.

"Перемещать в каталог ‘Проверенные’" — если стоит флажок тогда после загрузки файла, будут перемещаться файлы из "Путь непроверенные файлы" в "Путь проверенные файлы".

"Путь проверенные файлы" — каталог, в который будут перемещаться файлы после загрузки, если стоит флажок "Перемещать в каталог ‘Проверенные’".

"Путь временное хранилище" — временный каталог в котором будет формироваться файл Excel.

"Почта отправителя" — email отправителя от которого будут приходить письма.

В табличной части указываем для подразделений свое ответственное лицо(руководителя или др.) и email, на который будут отправляться письма с прикрепленным файлом Excel.

Закладка "Выгрузка табеля".

Читайте так же:
Можно ли заменить конденсатор на больший вольтаж

на ней имеются реквизиты формы:

"Дата начала" — заполняется 1-ое или 15-ое число месяца в зависимости от выбора половины месяца (1-ая половина или 2-ая половина месяца).

"Дата окончания" — заполняется 16-ое или последнее число месяца в зависимости от выбора половины месяца (1-ая половина или 2-ая половина месяца).

"Подразделение" — понятно что это ссылка на элемент справочника "ПодразделенияОрганизации".

"Показывать таблицу сверки табеля и графика при отправке" — если стоит этот флажок тогда после отправки будет выводиться табличный документ, в котором будут показываться отличия данных из табличной части "ДанныеОВремени" документа "Табель учета рабочего времени" и табличной части "ДанныеОРабочихЧасах" справочника "График работы сотрудников".

Выглядит это примерно так:

Тут на примере замечены отличия между графиком и табелем у сотрудника ХХХ.

"Отправлять заполненный табель" — если стоит этот флажок тогда отправляется заполненный табель, если нет, тогда отправляется пустой табель.

"Отправлять заполненный табель даже если есть отличия" — если стоит этот флажок тогда отправляется заполненный табель даже если отличия с графиком работы, если нет, тогда табель НЕ отправляется если есть отличия с графиком работы.

Отправленный(заполненный табель) файл выглядит вот так:

Закладка "Загрузка табеля".

"Файл" — выбираем файл через три точки ". ", путь появляется

Кнопка "Загрузить" — при нажатии на эту кнопку происходит сверка данных из файла и документа "Табель учета рабочего времени" (подразделение и дата берутся из наименования файла). Открывается таблица сверки, выглядит она вот так:

если отличия в файле и в базе данных есть — тогда выводится табличка красным выделением и показывается в каких числах и какие отличия есть.

т.е. "000000002_150619" расшифровывается как подразделение с кодом "000000002", а "150619" — это значит за 1ую половину июня 2019го года.

Ниже кнопки рассмотрим табличные части формы по порядку:

1. Эта табличная часть отображает загруженные данные из файла Excel. Сначала отображаются часы, затем виды времени.

2. Эта табличная часть отображает загруженные данные из базы данных ЗУП 3.1. Сначала отображаются часы, затем виды времени.

если прокрутить скроллинг ниже будет видно еще 2 табличные части формы, на которых более понятно что обработка загрузила(из Excel и из базы данных ЗУП 3.1).

3. "Данные из файла" — данные загруженные из файла Excel.

4. "Данные из программы" — данные загруженные из базы данных ЗУП 3.1.

Есть возможность кликнуть на интересующего сотрудника в табличной части №3(загруженные данные из файла Excel) и этот же сотрудник(если он конечно был найден) будет выделен так же и в табличной части №4(загруженные данные из базы данных ЗУП 3.1).

Отображаются буквенные обозначения и часы ниже (как и в документе, наглядно).

Зачем все это нужно?

Ответ: если в организации нет корпоративного портала, в котором все это автоматизированно, тогда данное решение — "вполне себе как решение" вопроса

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector