Parus16.ru

Парус №16
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Интеграция Битрикс24 (лиды сделки)

Интеграция Битрикс24 (лиды + сделки)¶

Данная интеграция также доступна для украинской версии Битрикс24.

Как работает интеграция¶

При оформлении заявки на сайте автоматически создается новый лид в CRM (в рамках интеграции нет возможности автоматически создать сделку), в который передается номер визита из куки браузера roistat_visit в дополнительное поле с именем roistat.

Если значение из поля Roistat будет случайно удалено, то при загрузке заявок (лидов и сделок) Roistat самостоятельно определит источник обращения, чтобы сделка попала в нужный рекламный канал.

Если менеджер принимает заказ по телефону, он может спросить промокод (настраивается отдельно) и ввести этот код в поле roistat.

Вы также можете подключить коробочную редакцию Битрикс24 через эту интеграцию. Для подключения следуйте инструкции по настройке ниже.

При звонках через коллтрекинг Roistat в лид будет передаваться запись звонка, и вы сможете её прослушать.

В сделках Битрикс24 есть есть поле Дата начала сделки. Если указать это поле в экспериментальной возможности Название поля, из которого будет загружаться дата продажи, дата продажи будет браться из поля сделки. После обновления данных дата продажи у предыдущих сделок изменится.

В Битрикс24 датой создания сделки считается момент, когда был создан лид. Если вы хотите, чтобы в Аналитике Roistat датой создания сделки считался момент создания сделки в CRM, включите экспериментальную возможность Укажите поле, из которого брать дату создания сделки.

Отправка заявки в CRM¶

Если заявка не была помечена как дубль, то создается новый лид с контактной информацией клиента и настроенными дополнительными полями.

При отправке заявки номер телефона передается в поле Телефон.

При отправке заявки в CRM Roistat проверяет на наличие дублей только одну из сущностей: Контакт или Компанию.

Отправка данных в CRM¶

Roistat передает в аналитику Битрикс24 следующие данные:

  • данные об устройстве, с которого клиент совершил визит на сайт
  • utm_source
  • utm_medium
  • utm_campaign
  • utm_content
  • utm_term

Загрузка данных из Битрикс24¶

Лид и сделка связываются при первой же загрузке данных из Битрикс24.

В данной интеграции Roistat загружает из Битрикс24 только сущности Лид и Сделка. Roistat не работает с сущностью Заказ.

Если лид еще не сконвертирован в сделку, он будет выгружен как заявка в Roistat. В аналитике будут отображаться дополнительные поля и статус лида. ID заявки будет иметь следующий вид: lead_, например, lead_123.

Если лид был напрямую сконвертирован в сделку, то сделка будет выгружена как заявка в Roistat. В аналитике будут отображаться дополнительные поля сделки и лида, а также статус сделки. ID заявки будет иметь следующий вид: lead_, например, lead_123.

Если лид был сконвертирован в контакт, а на основании контакта была создана сделка без заполненного поля roistat:

  • Roistat проверит, не относится ли сделка к лиду, созданному ранее.
  • Если есть связь с лидом, созданным ранее, сделка и лид (в том числе, источник) будут связаны.
  • Если нет связи с лидами, созданными ранее, сделка будет выгружена как новая заявка в Roistat.
  • В аналитике будут отображаться дополнительные поля сделки и лида, а также статус сделки. ID заявки будет иметь следующий вид: lead_, например, lead_123.

Если лид был сконвертирован в контакт, а на основании контакта была создана сделка с заполненным полем roistat:

  • Сделка будет выгружена как новая заявка в Roistat.
  • В аналитике будут отображаться дополнительные поля сделки, а также статус сделки. ID заявки будет иметь следующий вид: deal_, например, deal_123.

Если сделка была создана вручную или иным способом кроме описанных выше, то она будет выгружена как заявка в Roistat. В аналитике будут отображаться дополнительные поля сделки, а также статус сделки. ID заявки будет иметь следующий вид: deal_, например, deal_123.

Имя клиента, Контактный телефон и Контактный email загружаются в Roistat из данных о клиенте.

Настройка интеграции¶

Шаг 1. Добавьте дополнительное поле roistat¶

Чтобы добавить пользовательское поле roistat в сущностях Лид и Сделка:

В настройках проекта в Битрикс24 откройте CRM → Настройки → Настройки форм и отчетов → Пользовательские поля:

Для сущности Лид нажмите Добавить поле. Откроется страница Основные настройки поля:

В поле Название введите roistat.

В раскрывающемся списке Тип выберите Строка.

Нажмите Сохранить.

Для сущности Сделка повторите пункты 2 — 5.

Если по каким-либо причинам вы создаете сделку вручную (например, для оффлайн-источников), вы можете заполнить поле roistat данными об источнике сделки. Тогда информация об источнике сделки будет отображена в Аналитике.

Чтобы отнести сделку к определенному рекламному каналу, вводите в поле roistat следующие маркеры:

  • yamarket, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Маркет. Здесь и далее ID – идентификатор рекламного канала. Например, yamarket1.
  • direct, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Директ. Например, direct2.
  • google, если хотите отнести сделку к каналу Google Adwords. Например, google3.
  • merchant, если хотите отнести сделку к каналу Google Merchant Center. Например, merchant4.
  • vk, если хотите отнести сделку к каналу ВКонтакте. Например, vk5.
  • facebook, если хотите отнести сделку к каналу Facebook. Например, facebook6.
  • mytarget, если хотите отнести сделку к каналу myTarget.
  • seo_yandex, если хотите отнести сделку к каналу SEO — Яндекс.
  • seo_google, если хотите отнести сделку к каналу SEO — Google.

Шаг 2. Настройте интеграцию с Битрикс24 в Roistat¶

Подключение интеграции с Битрикс24 в Roistat¶

Откройте раздел Интеграции.

Нажмите Добавить интеграцию. В появившемся окне в блоке Каталог CRM/CMS кликните по карточке Битрикс24 (Лиды + Сделки) и нажмите Добавить:

Нажмите Настроить интеграцию (иконка шестеренки):

Настройка авторизации в CRM-системе¶

В поле слева от кнопки Авторизовать приложение введите URL-адрес вашего проекта в Битрикс24. Обычно он выглядит так: https://<название проекта>.bitrix24.

Нажмите Установить приложение. В вашем профиле в Битрикс24 откроется страница с информацией о приложении для интеграции с Roistat.

Если окно с информацией о приложении для интеграции Roistat не открывается и в Marketplace вы не находите его, напишите нам, мы поможем.

Нажмите Установить. Затем установите флажки Я ознакомлен и согласен с лицензионным соглашением и Я ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности и снова нажмите Установить:

Для установки приложения у вашей учетной записи в Битрикс24 должны быть права администратора.

В Roistat нажмите Авторизовать приложение, чтобы сохранить параметры авторизации в Битрикс24.

Распределение статусов из CRM-системы¶

На шаге Распределение статусов распределите статусы сделок по группам, перетаскивая их в нужные блоки. Подробнее об этом читайте в статье Распределение статусов сделок.

Расширенные настройки интеграции¶

На шаге Расширенные настройки вы можете:

Указать параметры для фильтрации сделок. Подробнее – в статье Фильтрация сделок.

Указать значения полей бизнес-показателей. Подробнее – в статье Поля бизнес-показателей.

Настроить перенос источника из лидов в сделки, созданные вручную. Если на основании лида будет создан контакт, который затем будет добавлен в созданную вручную сделку, Roistat автоматически присвоит для сделки источник из лида. Данная опция включена по умолчанию.

Настроить передачу данных об источнике в сквозную аналитику Битрикс24. Для этого включите опцию Передавать данные в сквозную аналитику. Обратите внимание: Roistat не загружает данные из поля Сквозная аналитика.

Включить использование даты продажи сделки из CRM. Для этого перетащите вправо ползунок Использовать дату продажи из CRM.

Включить создание лида с опцией Доступен для всех. Опция Доступен для всех позволяет работать с лидом всем сотрудникам в CRM.

Нажмите кнопку Сохранить, чтобы применить изменения.

Создание задач¶

На шаге Создание задач вы можете настроить автоматическое создание задачи при создании сделки:

Активируйте переключатель Создавать задачи при создании сделки.

Время на выполнение задачи – количество минут, за которое должна быть выполнена задача. Если оставить поле пустым, автоматически установится значение 24 часа.

Текст задачи – описание, которое нужно автоматически добавлять к задаче.

Заголовок задачи – заголовок, который нужно автоматически добавлять к задаче.

Постановщик задач – менеджер, от имени которого должны создаваться задачи.

Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.

Распределение заявок¶

На шаге Распределение заявок вы можете указать, на каких менеджеров ставить новые заявки в CRM-системе. Менеджеры будут назначаться по порядку.

В поле Ответственные за заявки выберите менеджеров из выпадающего списка и нажмите Сохранить:

После этого Roistat будет автоматически распределять сделки по указанным менеджерам.

Как узнать идентификатор менеджера

В проекте Битрикс24 откройте раздел Сотрудники в левой части экрана и перейдите во вкладку Сотрудники.

В нужной группе найдите сотрудника, идентификатор которого вы хотите узнать.

Нажмите на имя сотрудника:

Откроется страница настроек профиля сотрудника.

В адресной строке браузера после user/ отображается идентификатор сотрудника:

Работа с клиентами¶

Вы можете загружать из CRM-системы как клиентов:

  • Контакты
  • Компании

По умолчанию используются контакты. Чтобы загружать компании как клиентов, включите эту опцию на шаге Работа с клиентами.

Если вы хотите привязывать к создаваемому лиду контакт (при его наличии в CRM), включите опцию Связывать лид с контактом. Поиск контакта производится по email и номеру телефона лида.

Работа с отчетом Воронка статусов¶

Отчет Воронка статусов позволяет:

  • Отслеживать конверсию заявок между статусами в CRM по каждому рекламному каналу;
  • Видеть, сколько времени сделка находилась в том или ином статусе.

Для построения отчета используются данные, полученные с помощью специального вебхука.

Перейдите в раздел Работа с отчетом Воронка статусов и скопируйте ссылку в поле Webhook URL:

В интерфейсе Битрикс24 перейдите в раздел РазработчикамДругоеИсходящий вебхук:

Вставьте скопированный адрес в поле URL вашего обработчика. В поле События добавьте Создание сделки, Обновление сделки, Создание лида и Обновление лида. Нажмите Сохранить:

Шаг 3. Настройте автоматическую отправку сделок в Битрикс24¶

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat – механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat значением куки браузера roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой куки:

Настройка Товарной аналитики¶

Перед настройкой Товарной аналитики необходимо переустановить приложение для интеграции с Roistat (см. раздел Настройка авторизации в CRM-системе). При установке разрешите приложению доступ к каталогу товаров.

Интеграция Roistat с Битрикс24 позволяет использовать Товарную аналитику – инструмент, с помощью которого можно анализировать эффективность продаж отдельных товаров и групп товаров (брендов, категорий).

Чтобы настроить Товарную аналитику:

Убедитесь, что в Битрикс24 созданы товары. Для этого в проекте Битрикс24 откройте раздел CRMТовары:

Чтобы создать товар, нажмите на кнопку Создать товар:

В проекте Roistat откройте раздел Аналитика, перейдите на вкладку Товарная аналитика и нажмите Включить товарную аналитику:

После следующего импорта сделок из CRM информация о товарах начнет отображаться в разделе Аналитика → Отчеты:

Также подробная информация о товаре отображается в карточке сделки и в карточке лида:

Проверка работы¶

Когда клиент оставляет заявку на сайте, в Битрикс24 должен создаваться новый лид с заполненным полем roistat. Лиды также отображаются и в Roistat:

В разделе Диагностика проектаСписок отправленных заявок:

В разделе Аналитика в списке сделок:

Вы можете самостоятельно выбирать поля для отображения в списке сделок:

Интеграция позволяет автоматически передавать информацию из поля Направление сделки. Чтобы значение поля отображалось в Roistat, в настройках списка сделок отметьте галочкой соответствующую опцию.

Обратите внимание: даже если вы изменили наименование стандартного направления сделки (Общее) на собственное, в Roistat в поле Направление сделки будет отображаться название Общее. Это связано с техническими ограничениями Битрикс24.

После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами:

Обмен 1С и Битрикс24

Если вы владелец торговой компании у вас есть тот обязательный функционал, который нужен в работе. Например, учёт остатков склада и новых поступлений в 1С. В этом случае выигрывает привычная вам программа, система 1С- это работа с существующей базой клиентов и их заказами. В программе Битрикс24 не достаточно возможностей для такой задачи.

Предположим вы магазин продовольственных товаров и у вас есть база покупателей, поставщиков и доставка товара, в системе 1С вы сможете отследить всё, поступление товара, заказ клиента и отгрузку на назначенный адрес, цены и динамику продаж. Битрикс24 такими возможностями не обладает, он направлен на решение немного других задач.

  • Вы нацелены на поиск новых клиентов
  • Ваша компания ведёт рекламу в социальных сетях
  • Вам необходимо отслеживать источник, из которого поступает больше всего интереса к вашей продукции
  • Вы хотите автоматизировать систему от клиента к менеджеру, чтобы не потерять ни одного потенциального покупателя

Как работает система сбора информации о потенциальных клиентах?

Предположим, что у вас идёт реклама по телевидению и в различных социальных сетях, где есть кнопка обратной связи с клиентом. Система Битрикс24 -это инструмент, который собирает все входящие звонки и запросы на обратный звонок в одну базу, из которой распределяет по вашим менеджерам, и они уже осуществляют непосредственный контакт с человеком.

  • Через систему можно осуществлять взаимодействие между сотрудниками, организовывать открытые и закрытые чаты
  • В программе Битрикс24 существует новостная лента, которую могут просматривать сотрудники, есть отчёт о прочтении, система гарантирует, что вы донесёте то, что хотите до работника
  • Для постановки и отслеживания выполнения задач в системе есть отдельный блок, благодаря которому вы сможете назначить на выставленную задачу исполнителя, а также его помощников и даже поэтапно будете проверять и принимать или не принимать работу.
  • Программа предоставляет диск для хранения информации, вы можете складировать там необходимые документы, к каждому из которых устанавливается ограниченный доступ, который контролируете именно вы или назначенные вами люди.

Если подвести черту под всем вышесказанным с системами 1С и Битрикс24 вы вообще можете не выходить из кабинета, при этом взаимодействовать со всем штатом ваших сотрудников онлайн, видеть прозрачную картину всей протекающей работы, как внутри компании, так и за её пределами.

Как автоматизировать работу в 1С и Битрикс24

Есть несколько вариантов работы с этими двумя программами. В первом варианте мы проводим интеграцию Битрикс24 и 1С и на выходе получаем систему, в которой объединены оба функционала и можно осуществлять работу как с готовой базой клиентов, так и с потенциальными покупателями товара или услуги. Работа по интеграции 1С и Битрикс24 проводить не очень просто и быстро, поэтому это услуга не из дешёвых. Работа после объединения Битрикс24 и 1С проходит в одном окне, что возможно удобно именно для ваших работников.

Вариант синхронизации двух систем.

К примеру, у вас есть налаженная 1С, и она превосходно справляется со своими задачами, но нужно организовать работу с рекламой и потенциальными клиентами, как связать эти системы? Мы просто проводим синхронизацию 1С и Битрикс24. Потенциальный клиент, после проделанной менеджерами работы переходит в разряд реального клиента с существующим заказом и попадает в базу 1С, где в дальнейшем идёт работа с ним. Весь процесс не ограничивается одним рабочим окном, но если в вашей компании за разные задачи отвечают разные люди вам вполне подойдёт данный вариант, он осуществляется гораздо быстрее интеграции 1С и Битрикс24.

В любом случае итогом нашей работы будет налаженная у вас система 1С и Битрикс24, способ полноценного взаимодействия с потенциальными клиентами, реальными клиентами и всеми сотрудниками вашей организации, что в разы облегчит работу вам и всем сотрудникам а главное повысит прибыль вашей компании!

Шаблон для 1С-Битрикс «Universe». Настройка торговых предложений и свойств товаров

Intec Universe Настройка торговых предложений и свойств товаров

Йо-йо! Сейчас я занимаюсь разработкой интернет-магазина для компании, которая занимается хоккейной экипировкой и делаю я это на основе шаблона «INTEC Universe» (кстати внимательно отнеситесь к этому шаблону, в обсуждениях этого шаблона есть несколько жалоб о том, что нём нет некоторых заявленных возможностей. Еще может сложиться впечатление, что там есть удобный конструктор страниц сайта, но это не так. В документации нет исчерпывающей информации об использование подобного функционала, лучше уж воспользоваться bitrix24 сайты).

У данного сайта есть особенность — большинство товаров имеют торговые предложения и кучу свойств. Все данные загружаются из 1С. У использования не встроенного инфоблока, а нового имеет некоторые минусу в том случае если у шаблона нет качественной документации, вот это именно тот случай. Но не беда, я вам расскажу как настроить компонент каталог.

Настройка отображаемых характеристик товаров

Для тех кто не знает я покажу, что я имею ввиду в под характеристиками

характеристики товара в шаблоне intec univers

Данные характеристики выводятся не просто так после выгрузки, а их нужно включить в настройках инфоблока.

Для того, чтобы включить то или иное свойство нужно зайти в настройки инфоблока > свойства и нажать кнопку изменить (кнопка с тремя точками «…»). Далее идёте в самый низ и выбираете пункты » Показывать на странице списка элементов» и «Показывать на детальной странице элемента».

Настройка свойств торговых предложений

У торговых предложений свойства, которые влияют на цену и на выбор и их нужно отобразить

У меня это жёсткость, загиб крюка, хват. Чтобы включить то или иное свойство торгового предложения нужно:

  1. Тип свойства торгового предложения должен быть «список«
  1. Нужно перейти в настройки свойства инфоблока торгового предложения(так же как в прошлой главе)

Настройка галереи картинок торговых предложений

При выборе каждого торгового предложения нужна своя галерея

Чтобы настроить компонент так, чтобы у каждого торгово предложения выводились галереи нам нужно знать символьный код. По умолчанию у товаров и торговых предложений это MORE_PHOTO. Если вдруг код другой вы можете его посмотреть в свойствах инфоблока.

Когда мы знаем символьный код переходим в настройку компонента и пунктах » Свойство Изображения» и » Свойство предложений Изображения» устанавливаем значение MORE_PHOTO или тот символьный код, который установлен у вас.

Не забудьте скинуть кэш.

У данного шаблона есть куча минусов: сложная, непонятная настройка компонентов, плохая документация, отсутствие заявленных функций. Настоятельно рекомендую ознакомиться с отзывами прежде чем его покупать, а также сами поделитесь своей оценкой с другими.

Поддержи Xakplant

Я давно хочу развить видеоверсию, но пока этого не получается из-за нехватки ресурсов. Сейчас я собираю деньги на новый компьютер и микрофон. Поддержи xaklant и ты увидишь полезные видео быстрее.

Как добавить товары в сделки, лиды и предложения

Эдуард Узлов

В лидах, сделках, предложениях и счетах можно выбрать товары. Это поможет не забыть, что именно выбрал клиент, правильно рассчитать стоимость сделки, а потом собрать аналитику по товарам.

Товары в карточке CRM

В карточках лидов, сделок и предложений товары находятся в отдельной вкладке.

Вкладка.jpg

В верхней части окна находятся кнопки Добавить товар и Выбрать товар.

Добавить и выбрать.jpg

Кнопка Добавить товар добавляет в карточку элемента ещё одну строку, в который вы сможете выбрать товар.

Добавить.jpg

Кнопка Выбрать товар открывает каталог товаров, в нём можете выбрать нужный и добавить его в карточку двойным кликом.

Выбрать.jpg

В окне товаров есть две кнопки с настройками. В них вы можете выбрать, какие поля отображать в таблице товаров, например, скидку и налог.

Когда кликните на строку поиска, отобразятся последние товары, которые вы использовали. Если начнёте вводить название товара, то увидите результаты поиска.

В таблице отображаются вариации, которые есть у товара. Вы можете указать, какой цвет, размер или другой параметр нужен покупателю.

Вариация.jpg

Не забудьте указать количество, а цена подтянется автоматически из карточки товара. При необходимости её можно изменить прямо в сделке.

Количество.jpg

В правой части экрана вы увидите полную информацию о товарах, которые добавили в карточку.

Инфо.jpg

После того, как вы добавили товары, указали количество, скидки и налоги, сохраните изменения. Сумма товаров станет суммой сделки и товары отобразятся в соответствующем разделе в карточке.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Видеорегистратор texet full hd 1080p ambarella a5s
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector